山东十一运夺金预测推荐号:2018年中国工业气体行业发展现状及发展趋势分析

福建快3遗漏号码 www.fuzso.tw 点击数:3542019-02-13 14:27:56 来源: 中国产业信息 行业频道

(一)工业气体行业基本情况

    1、工业气体行业简介

    工业中,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。根据制备方式和应用领域的不同,工业气体可分为大宗气体和特种气体,大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体,特种气体主要包括电子气体、高纯气体和标准气体。大宗气体产销量大,但对纯度要求不高。特种气体产销量虽小,但根据不同的用途,对不同特种气体的纯度或组成、有害杂质允许的最高含量、产品的包装贮运等都有极其严格的要求,属于高技术、高附加值产品。工业气体是现代工业的基础原材料,在国民经济中有着重要的地位和作用,广泛应用于冶金、钢铁、石油、化工、电子、医疗、环保、玻璃、建材、建筑、食品、饮料、机械等国民经济的基础行业,对国民经济的发展有着战略性的先导作用,因此被喻为工业的血液。工业气体行业的供应模式可以分为两大类:零售供应和现场供应。零售供应模式下,供应商通过采购、提纯、分装等工艺加工后向客户配送销售瓶装气和液态气;现场供应模式下,气体供应商一般在客户生产工厂附近修建气体工厂,供应商拥有并为客户运营该工厂。相较于现场供应,零售供应成本要高很多,除了气体的价钱,客户还需要负担相关的包装、分装及配送成本。工业气体行业原材料是空气、工业废气、基础化学原料等,其上游行业是气体分离及纯化设备制造业、基础化学原料行业、压力容器设备制造业等。下游领域包括机械制造、冶金、化工等传统行业以及电子半导体、光纤光缆、LED、液晶面板、食品、医药医疗等新兴行业。

    2、行业发展趋势

    (1)全球工业气体市场稳步增长,新兴市场国家需求旺盛

    全球工业气体市场近年来呈现稳步增长的态势,2016年全球工业气体市场规模为1,046亿美元。国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告表示,2017年全球经济增长率将上升至3.5%,在活跃的金融市场以及制造业和贸易领域的周期性复苏的支持下,新兴市场和发展中经济体的经济活动将显著增强,中国和其他许多大宗商品进口国的经济增长预计保持强劲态势。工业气体行业增速是全球GDP增速的2.0~2.5倍3,按照此数据,2017-2018年全球工业气体增长率可按保守的8%增长率计算,到2018年,全球工业气体市场规??梢源锏?,220亿美元,市场规模稳步扩大。

全球工业气体市场容量

数据来源:公开资料整理

    工业气体行业的发展速度在很大程度上取决于所在国家或地区的经济发展水平。西方发达国家由于起步早、工业基础雄厚,工业气体行业在西方已有了百年的发展历史,全球工业气体需求的主要市场仍然是北美和欧洲,但增速显著放缓;亚太地区近年来发展很快,已成为拉动全球市场增长的主要引擎。以全球最大的工业气体供应商——林德集团为例,林德集团2015年气体业务增长的主要原因在于亚太地区化工行业产能的进一步提升, 其中中国和印度是现场制气业务的主要收入增长地区;林德集团2016年业务在欧洲、亚太地区收入均为负增长,而中国的业务仍保持3.50%收入增长。

    (2)我国工业气体行业快速发展

    我国工业气体行业在 80 年代末期已初具规模,到 90 年代后期发展迅速。2010 年我国工业气体市场规模达到 410.38 亿元,比 2005 年的 245.75 亿元增长了 66.99%,在全球市场占比提高到10.62%。 2012 年,我国工业气体销售收入为 745 亿元,同比增长了 7.29%; 2015年我国工业气体整体销售规模达 1,000 亿元左右;预计到 2017 年,中国工业气体年产值可达到 1,200 亿元。

    (3)特种气体品种不断丰富

    特种气体是工业气体中的一个新兴门类,是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测,特别是微电子技术的发展而发展起来的。近年来,随着下游应用领域的逐步扩展,特种气体的品种也与日俱增,据不完全统计,现有单元特种气体达 260 余种,特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。特种气体从应用领域上分为:电子气体、高纯气体、 标准气体。随着非低温气体分离技术(吸附、膜分离)、混配技术和提纯技术的发展,更多的特种气体产品将逐步走向市场。

名称
主要品种
发展情况
电子气体
1、氢化物:超纯氨、硅烷、磷烷、砷烷、氢化锑
2、氟化物:六氟化硫、三氟化氮、三氟化硼、五氟化磷、四氟化硅
3、碳氟化合物:四氟化碳、六氟乙烷等
1、电子气体是超大规模集成电路、平面显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等工业生产不可缺少的基础性材料,广泛应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺。随着半导体和微电子工业的迅猛发展,对电子气体的品种、数量、质量及纯度提出了更高的要求。
2、目前,我国电子气体品种基本齐全,但数量和质量与发达国家相比,尚有较大差距。
高纯气体
N2、 O2、 H2、 He、 Ar、CO2 等,纯度 5N(99.999%)
1、高纯气体大多用于超大规模集成电路及分离器件、光电子等高科技领域。
2、当前国内公司主要靠精馏分离制备高纯气,国外公司在制备某些高纯气体时采用吸附剂净化的方法,实现了常压净化和高压提纯充瓶。国内企业的提纯技术有待提高。
标准气体
1、单元标准气体
2、多元标准气体:由两种或两种以上组分气配制而成
1、标准气体是计量的基准物质,准确、均匀、稳定可靠是重要特征,具有建立测量的溯源性,保证测量结果准确一致,以及促进测量技术和质量监督工作发展的作用。
2、目前标准气基本满足了我国石油、化工、环保、传感器校核等诸多领域的需求。但对活性较强的标准气,国内尚无法彻底解决量产问题,如氯标气、氟化氢标气、氯化氢标气、丙烯醛标气等。

数据来源:公开资料整理

    (4)气体行业应用领域从大宗集中用气市场向新兴分散用气市场拓展

    工业气体行业按照用气方式不同可分为传统的大宗集中用气市场和新兴分散用气市场,两大细分市场的特点及经营模式如下:

细分市场
应用行业
特点及经营模式
大宗集中用气市场
钢铁、有色金属、基础石油化工,煤化工等
1、客户对单一气体使用量巨大,如钢铁、有色金属冶炼用氧气进行富氧燃烧。
2、用气品种较少,主要为空分气体中氧气、氮气;供应方式以现场制气集中供应为主。
新兴分散用气市场
电子、机械制造、光纤、 LED、光伏、医疗、 食品、 生物医药、新型建材、电光源照明、精细化工等
1、客户对单一气体需求量相对较小,品种多,如在超大规模集成电路晶圆片制造过程中,工艺步骤超过 450 道,大约要使用 50 种不同种类的气体。
2、用气品种不断增多,主要使用大宗气体、特种气体、空分气体;供应方式主要采用移动储存设备配送。

数据来源:公开资料整理

    目前,传统大宗集中用气市场规模相对较为稳定,用气品类也较为单一,新兴分散用气市场用气数量和种类在工业气体应用中占比越来越高。正在崛起的新兴分散用气市场有:氦检漏、建材助燃?;て?、煤矿灭火、石油开采、煤气化和煤液化、耐火材料、食品速冻,食品气调包装、啤酒保鲜、光学、火箭燃料、超导材料、电子、半导体、光纤、农业、畜牧业、渔业、废水处理、漂白纸浆、垃圾焚烧、粉碎废旧轮胎、建筑、气象、文化、文物?;?、体育运动、公安破案、医疗中的冷刀、重危病人吸氧、高压氧治疗、人体器官冷藏、麻醉及氧吧等。正在试验中的新兴分散用气市场有:固体氮,燃料电池,磁性材料,超细加工低温粉碎,压缩天然气汽车,氢能汽车等。 2015 年,钢铁、化工、有色金属以外行业对工业气体消费占比达到 50%以上。

工业气体在新兴分散用气市场的应用情况

作用
领域
切割、焊接的介质
机械加工、玻璃制造、电光源工业、航天、航空、航海、食品等,基础建设产业、公路、桥梁、房屋等
能量介质
氢、氧等是航空、航天的重要燃料等
?;そ橹?
氩、氮、氦用于高纯净、超绝缘、超导等
冷冻和保鲜介质
食品加工等
反应及中和介质
精细化工、生物医疗中用于?;?、反应等
检测及比较介质
气象色谱仪、质谱仪、原子吸收、核测、核能、报警、检漏、化学化验、电子、医疗等
治疗杀菌介质
医学治疗与检验手段、氧、氮、氦、激光混合气用于医疗设备等
综合手段与介质
制造业的成型?;?、电光源照明工业、核反应堆?;?、吹扫等

数据来源:公开资料整理

    (5)专业社会化外包占比提高

    传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置,以满足自身气体需求。随着专业化分工合作的快速发展,外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求,为其提供一站式气体解决方案,有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。工业气体逐步实现社会化供应,气体企业间实现资源相互利用,相互调剂,防止和杜绝产品过剩浪费。国内企业尤其是民营企业将实行地区联合,调整产业结构,以气体产品为纽带,以大型专业气体企业为主体,以气体分装站和中央供气站为网络,组建大型企业集团。我国工业气体外包占比从 2007 年的 41%提高到 2010 年的 45%,但远低于发达国家 80%的外包比例, 2015 年外包占比逐步提高到 50%左右。

    (6)废气回收模式占比扩大

    目前,全世界每年向大气排放的二氧化碳总量近 300 亿吨,而利用量仅为 1 亿吨。二氧化碳减排和利用被称为“永远做不完的产业”。国家出台一系列措施鼓励或要求企业进行二氧化碳回收工作。通过回收化工企业排放的废气,更符合国家环保、减排的发展规划。 除此之外,还有氢气回收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、笑气回收、氦气回收等。 因此,未来废气回收模式将会加快速度发展,占工业气体产量的比重将逐年提升。

    (7)行业内企业对技术研发日益重视

    目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距,比如高纯原料气的分析检测技术、容器处理和储运技术等。随着高纯气体的应用越来越广,对纯度、质量、稳定性要求越来越高,国内气体企业逐步加大对高纯气体原料气的分析检测技术的投入力度,已掌握了较为完整的分析测试方法和现场分析仪器,其中许多仪器已为标准配置。工业气体, 特别是特种气体对容器处理过程要求非常高,跨国公司均独立开发了配套使用的气体阀门、管线和标准接口,避免了二次污染,大大提高了产品的提纯程度,也提升了高纯气体的产量??绻纠米陨淼淖时居攀坪桶儆嗄昶逍幸捣⒄沟幕?,在工业气体行业相关技术和应用上,一直处于世界领先的水平。但随着国内经济的持续稳步发展,国内气体企业在快速发展中,技术研发实力也有长足的进步,对技术研发也越来越重视,相当一部分生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际标准,比如在超纯氨生产工艺上,在过去一直依赖进口,部分国内企业利用自身对研发、创新的不断投入,已经掌握了超纯氨的生产、提纯工艺和技术。

    (8)国内气体企业亟须整合壮大

    2015 年,我国工业气体销售收入约为 1000 亿元。未来中国工业气体行业的市场空间将持续扩大,但同时也使中国成为世界几大工业气体公司的重点发展区域。目前,全球各大工业气体公司均以合资或独资等方式在国内设立气体企业。国内气体企业规模较小,产品品种单一,一般为年营业额在千万级别的区域性企业,并受制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响,企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下,国内工业气体企业亟须整合行业内资源,与国外公司展开竞争。随着气体需求的多样性、特殊性、复杂性要求不断提高,部分国内企业将通兼并收购逐步占领更多市场份额,提高企业竞争力。

    (二)行业的竞争情况

    1、工业气体行业的竞争格局和市场化程度

    经过多年的发展和兼并收购,全球工业气体市场已经形成了少数几家气体生产企业占据全球市场大多数份额的市场格局。2013 年全球工业气体市场上,前四大生产厂商——法国液化空气集团(AL)、德国林德集团(Linde)、美国普莱克斯集团(PRAXAIR)和美国空气化工产品集团(AirProducts)共占据 75%的市场份额,市场高度集中。 9中国工业气体市场随着改革开放后经济的高速发展而迅速发展壮大。较早发展起来的是以现场制气为主要供气方式的大宗集中用气市场。 20 世纪 80 年代起,上述外资气体供应商开始进入中国市场, 并依靠雄厚的资金实力和丰富的项目运作经验迅速占领了国内现场制气市场。随着国内技术进步和产业转型升级,以盈德气体、宝钢气体为代表的中国本土气体公司也加入了大规模现场制气的竞争,凭借着成本以及本土化优势,在国内市场上占据了一定的市场份额。由于工业气体行业较空分设备行业具有市场容量大、 现金流稳定、行业周期性波动小等诸多优势,近年来国内大型的空分设备生产企业如杭氧股份、四川空分集团也开始由单纯的设备制造商向大型现场制气供应商转型。目前,国内大型现场制气市场形成了外资巨头、国内专业气体供应商、空分设备制造商共同竞争的局面,竞争较为激烈。近年来,随着国内电子、机械制造、光纤、光伏等产业的快速发展,新兴分散用气市场不断发展壮大,这一市场的特点是客户对单一气体需求量相对较小,但对气体品种需求较多,供气方式以零售为主。由于外资企业在国内的发展战略主要定位于大型现场制气市场,因此零售气市场与中小型现场制气市场已成为内资企业争夺的焦点。零售气市场在我国起步较晚,且由于运输半径的限制而具有较强的地域性特点。部分气体零售企业已在各自区域内建立了先发优势,并不断通过兼并收购的方式将销售网络扩展到其他区域,因而零售气市场的竞争具较强的区域分散性。在特定区域内,零售气市场的竞争企业主要分为两类:一类是将现场制气项目生产的富余气体对外零售的企业,一类为专门从事瓶装、液态气零售业务的企业。由于战略定位不同,经营现场制气项目的企业目前只是将瓶装气和液态气部分作为主营业务的补充,不会将较多资源投入到零售气营销队伍的发展和物流配送体系的建设上,其市场开拓能力与运输保障能力均较为有限,且产品往往只有空分气体,品种相对单一,无法满足客户对多品种气体的需求。部分专业从事零售气业务的气体企业拥有丰富的产品线,可满足客户一站式的气体需求,产量稳定,具有较强的产品优势,还可通过强大的物流配送体系满足客户的个性化需求。通过长期经营,专业从事零售气业务的供应商与客户构建了长期的互利合作关系,铺设了全天候的销售服务网络,在零售气市场上的优势不断得到强化,一旦在区域内确立竞争优势,优势供应商会对潜在竞争对手形成较高的竞争门槛,先发优势较为明显。

    2、国内工业气体行业的主要企业

    (1)零售气市场主要企业

    目前我国的零售气市场由内资企业主导,在地域上呈现较为分散的市场竞争格局,主要区域均呈现少数主导供应商与大量中小经销商共存的局面。

地区
主要企业名称
企业基本情况
华东
大阳日酸(上海)气体有限公司
上海大阳日酸气体有限公司是大阳日酸株式会社和日本三井物产共同在中国设立的外商独资企业。该公司主要生产和供应高纯液氧、液氮、液氩等工业用气体,产能达到15,000Nm3/h。
浙江海天气体有限公司
浙江海天专业从事各类气体、液体的生产、销售与运输。公司现有 10 个下属子公司和机构,日产低温液体 700 吨,其中高纯液氮 400 吨、高纯液氧 30 吨、高纯液氩 30 吨、超纯氢 800Nm3/h。
华南
福建久策集团
久策集团拥有福州久策工业气体有限公司和惠州久策工业气体有限公司及两个大型化学危险品运输车队。福州久策工业气体有限公司,主要生产液态氧、液态氮、液态氩、医用氧并充装各种工业气体、特种气体,经营气体产品相关配套设备。广东省惠州市久策工业气体有限公司生产溶解乙炔,拥有气体充装站和钢瓶检测中心,并经营各种气态、液态工业气体及相关配套设备。
广东华特气体股份有限公司
华特气体以广东佛山为产品研发基地,分别在广东、江西、浙江、陕西、湖北、湖南、香港等地设立了十余家全资子公司。公司专业从事气体及气体设备的研发和生产,气体产品覆盖普通工业气体、电子工业用气体、电光源气体、超高纯气体、标准气体、激光气体、医用气体、食品工业用气体等十几个系列共 200 多个品种。截至 2016 年 12 月31 日,华特气体总资产 6.35 亿元,净资产 4.60 亿元, 2016年度销售收入 6.55 亿元,净利润 3,824.02 万元
华北
唐钢气体
唐山唐钢气体有限公司是由河北钢铁股份有限公司与中国气体工业投资控股有限公司共同投资创立的河北省第一家中外合资气体生产企业。唐钢气体是集各类气体生产、运输、销售服务为一体的大型专业化气体公司,主要生产和销售氧、氮、氦、氩、氢、二氧化碳、医用氧、车用天然气产品,并提供生产、销售、使用相关的技术咨询服务和运输,进行气体生产设备的研制。
东北
哈尔滨黎明气体集团
哈尔滨黎明气体集团是中国东北部地区较大的专业气体生产企业,为客户提供液态氧、氮、氩等各种空分气体。该公司主营业务以零售为主,产品大部分为液态气体,客户主要分布在辽宁、吉林、河北、北京、天津及黑龙江省。黎明气体集团具有较强的气体生产能力和贮运能力,共建有 四套空分机组,每天可生产液态气体 500 吨。
西南
重庆朝阳气体有限公司
重庆朝阳气体有限公司是重庆地区规模最大的专业气体公司,具备 500kL/天的液态气体生产能力。公司生产和销售的主要气体产品包括医用氧(含家庭医用氧)、工业级和高纯超高纯的氧、氮、氩、氢、氦,工业二氧化碳,各类混合气体以及液态氧、氮、氩,并为客户提供气体知识咨询、产品运输、气体工程等全过程服务。
四川侨源气体股份有限公司
四川侨源气体有限公司是西南地区规模最大的高纯度液态气体生产企业, 已实现年产液态气体 40 万吨、瓶装气体 240万瓶的生产能力。截至 2016 年 12 月 31 日侨源气体总资产6.68 亿元, 净资产 3.26 亿元, 2016 年度销售收入 3.82 亿元,净利润 4,312.76 万元。

数据来源:公开资料整理

    (2)现场制气市场主要企业

    现场制气业务有着较高的进入壁垒,对于参与者的资金实力、运营经验和品牌认知度要求较高,在大型和高端现场制气项目市场呈现寡头垄断的竞争格局,中小型制气项目(20,000Nm3/h 以下)的市场集中度相对较低,也是新进入公司主要的目标市场。目前,现场制气市场主要企业及其基本情况如下:

主要企业名称
企业基本情况
普莱克斯
普莱克斯是一家全球领先的工业气体专业公司,同时也是北美和南美洲最大的工业气体供应商,普莱克斯于 1988 年进入中国市场,并于 1992 年在北京设立了首家合资企业,至今在国内已设立 13 家独资企业和 11 家合资企业,生产销售网点覆盖华北、华东和华南地区。 2016 年度普莱克斯营业收入为 105.34 亿美金。
空气化工
空气化工产品有限公司是世界领先地位的工业气体供应商, 其业务遍及全球 40 多个国家。致力于为全球客户提供技术,能源,工业和医疗保健行业的一系列产品、服务和解决方案,产品包括大气气体,工艺和特种气体,高性能材料,设备和服务。该公司分四个业务部门:商业气体,吨位气体,电子和高性能材料,设备和能源。 2016 年度销售收入 95.24 亿美元,其中工业气体销售收入 72.59 亿美元,占 76.22%。
林德气体
林德集团总部位于德国,是全球领先的气体和工程集团,分公司遍及全球 100 多个国家, 2016 财年销售额达到 169.48 亿欧元。林德在中国各个主要的工业中心拥有约 50 家全资及合资公司,以及 150 多个运行现场。作为在上世纪 80 年代率先进入中国的国际气体公司,林德已成为中国最大的气体供应和工程企业之一,服务于化工、石化、冶金、 制造、电子、食品和医疗等领域。
法液空
法液空总部位于法国,成立于 1902 年,是全球重要的工业和医用气体及相关服务的提供商,向众多的行业提供氧气、氮气、氢气和其它气体及相关服务。法液空业务遍及全球 80 个国家, 2016 年的销售额达到 181.35 亿欧元。法液空在中国的业务发展很快,目前在中国已拥有超过 3000 员工。液化空气集团在华主要经营活动为:液空中国从事工业及医用气体的运营;液空杭州和鲁奇公司从事工程和制造业务,即在中国设计和制造空分装置以及建造制氢工厂。
梅塞尔
梅塞尔集团总部设在德国法兰克福,梅塞尔在 30 多个国家拥有 60 家公司, 2016年度销售额为 11.46 亿欧元。梅塞尔于 90 年代中期起投资中国,在中国布局主要集中在南方,至今已在上海、江苏、浙江、湖南、广东、福建、四川、重庆、云南建立了多家企业,总投资额超过 10 亿美元,目前是中国